(口碑家电网-2014-07-29)

口碑家电网7月29日消息  2014年上半年，整个手机市场进入了增长了减缓期，激烈的价格战已经打响。但从目前的格局来看，三星与苹果的优势依然显著，其他品牌难以追赶和超越。然而从发展趋势来看，三星与苹果的增长瓶颈期已经来临，三星来自高端市场的利润正在缩减，苹果受到的来自Android阵营尤其是国产Android阵营的压力日益加大。

报告要点

•品牌关注格局：三星领衔，苹果居亚军，用户关注度集中;前五品牌排名稳定，第二阵营变数频出。

•产品关注格局：苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先，Android机型占据九席。

•产品特征：1000-2000元价格段手机用户关注度集中，Q2用户更加关注千元以下机型。

•产品特征：Android独占鳌头，关注度近八成，Android关注度呈现出下滑走势。四核手机为市场关注的主流，四核与八核手机关注度稳中有升。

•产品特征：4.6-5.0英寸屏幕机型为用户关注的重心，5.1-5.5英寸机型关注度直线上升。1000万及以上像素关注度突破四成。

•主流品牌分析：三星领先优势持续缩小，酷派、联想千元以下机型占比均超八成，苹果单品关注率最高，市场竞争力遥遥领先。

一、市场概述

•高端市场逐渐饱和，市场增长点转向

上半年手机市场上，以三星和苹果为代表的高端机型依旧在榜单上占据重要位置，但从三星近期发布的第二季度财报数据可见，高端机型为三星带来的利润正在下滑。苹果尽管还未公布二季度财报数据，但从其上半年的促销手段就可以看到，其5S等机型也在遭遇市场饱和的难题。未来手机市场的增长点将会向千元机型转向。

•4G兴起，改变手机厂商竞争步伐

上半年4G成为手机市场竞争的新契机，让以往手机厂商注重参数升级的竞争形势发生了一些改观。下半年，4G新品上市节奏预计会加快，而拥有良好的运营商渠道和资源的手机厂商在保证4G机型供给的情况下，将会迎来一个弯道超车的机会。

二、品牌关注格局

•前十五品牌累计占据近九成关注度

2014年上半年手机市场上厂商的竞争继续呈风起云涌之势。 三星与苹果分别以19.1%和13.4%的关注比例分居冠亚军位置，华为以8.6%的关注比例排在第三位。诺基亚、酷派、联想、HTC、OPPO的关注比例集中在4%-7%之间，竞争态势十分紧张。其他上榜品牌关注度均在4%以下。

(图) 2014年上半年中国手机市场品牌关注比例分布

•前五品牌排名稳定，第二阵营变数频出

对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看，排在前五名的品牌排名相对稳定，但排在第一、第四与第五位的三星、诺基亚、酷派品牌关注度均较上月出现不同幅度下降。苹果、华为关注度则分别出现1.5%、0.5%的上升。排在第六至第十五位的品牌中，HTC、vivo、小米品牌排名上升，华硕取代金立，第二季度跻身榜单。

表 2014年Q1-Q2中国手机市场品牌关注比例对比

排名2014Q12014Q2

品牌关注比例品牌关注比例

1三星20.1%三星18.0%

2苹果12.6%苹果14.1%

3华为8.4%华为8.9%

4诺基亚7.1%诺基亚7.0%

5酷派5.7%酷派5.4%

6联想5.4%HTC↑5.0%

7HTC4.6%联想↓4.8%

8OPPO4.1%OPPO4.7%

9索尼移动4.0%vivo↑3.7%

10vivo3.5%索尼移动↓3.5%

11魅族3.3%小米↑3.4%

12中兴2.7%中兴3.2%

13LG2.6%魅族↓2.9%

14金立2.1%LG↓2.4%

15小米1.9%华硕new1.6%

——其他11.9%其他11.4%

产品：iPhone 5S(16GB) 苹果 手机2苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先

三、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先

ZDC统计数据显示，苹果iPhone 5S(16GB)以4.7%的关注比例成为上半年中国手机市场上用户关注度最高的机型，且以显著优势领先，其他机型难以望其项背。三星GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)与魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)分别以2.3%、2.2%的关注比例排在第二、第三位。

整体来看，最受用户关注的十五款机型分别来自苹果、三星、诺基亚、华为、HTC、锤子及OPPO旗下。其中苹果与三星均占据四席，数量最多，产品优势依然显著。

•参数：屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占八席

从屏幕尺寸来看，最受用户关注的十五款机型中，5.0英寸及以上大屏手机占主流，共占据八席，其中排在第六位的诺基亚 Lumia 1520屏幕尺寸最大，达到6英寸。另外，从处理器来看，八款机型采用的是四核心处理器，占据主流地位。

(图) 2014年上半年中国手机市场产品关注排名

表 2014年上半年中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名　产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统核心数摄像头像素(万)6月30日报价

1苹果 iPhone 5S(16GB)2013年4iOS 7.0双核800￥4,750

2三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)2013年5.7Android OS 4.3四核1300￥3,900

3魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)2013年5.1Flyme 3.0八核800￥1,799

4三星 GALAXY S4(I9500/16GB)2013年5Android OS 4.2双四核1300￥2,880

5苹果 iPhone 5(16GB)2012年4iOS 6.0双核800￥3,800

6诺基亚 Lumia 15202013年6Windows phone 8 GDR3四核2000￥3,199

7苹果 iPhone 4S(16GB)2011.103.5iOS 5.0双核800￥3,150

8三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)2014年5.1Android OS 4.4四核1600￥4,999

9华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版)2013年5Android OS 4.2四核800￥1,100

10HTC One(32GB/单卡/国际版)2013年4.7Android OS 4.1四核400￥2,150

11苹果 iPhone 5C(16GB)2013年4iOS 7.0双核800￥3,300

12诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB)2013年4.5Windows phone 8双核4100￥2,780

13锤子 T12014年4.95Smartisan OS(基于Android OS 4.4)四核1278￥3,000

14三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)2012年5.5Android OS 4.1四核8002500

15OPPO Find 7(移动TD-LTE/标准版)2014年5.5Android OS 4.3四核1300￥3,498

产品：iPhone 5S(16GB) 苹果 手机3Q2千元以下机型关注度大涨6%

(二) 价格段产品结构

•2000元以下机型累计占据近五成关注度

从价格结构来看，2014上半年手机市场上，售价在1000-2000元价格段的机型最受用户关注，获得26.4%的关注比例。其次为千元以下手机，关注度超两成，为22.4%。2001-3000元与3001-4000元价格段机型关注度接近，均在18%左右。4000元以上高端机型累计获得14.8%的关注比例。

(图) 2014年上半年中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

•Q2 千元以下机型关注度大涨6个百分点

对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见， 第二季度随着手机市场价格战的升级，千元以下机型关注度达到25.4%，成为用户关注最为集中的价格段，且较上季度大幅增长了6个百分点。1000-2000元价格段机型关注度则较上季度下降了近4%。2001-3000元价格段机型关注度与上季度持平。3000元以上高端手机关注度较第一季度下降明显。

(图) 2014年Q1-Q2中国手机市场不同价格段产品关注比例对比

产品：iPhone 5S(16GB) 苹果 手机4全民智能，四核、大屏代表大趋势

(三) 类型结构

•全民关注智能，四核、大屏代表大趋势

从产品类型结构来看，2014上半年智能手机的关注度达到97.9%，全民关注智能。其他类型中，4G手机尽管兴起才半年，但其关注度已经逼近20%。国产手机获得45.3%的关注度，小幅增长。四核与大屏手机关注度均突破五成，代表了未来的大趋势。

(图) 2014年上半年中国手机市场不同类型产品关注比例对比

•4G手机关注度大涨8.5%

从1-6月不同类型手机关注度走势来看，智能手机关注度已经基本触顶，增长缓慢。6月其关注度为98.3%，较1月仅增长0.4%。增长最为明显的是四核、大屏和4G手机，6月四核手机关注度达到61.7%，突破六成，较1月增长了7.5个百分点。大屏和4G手机在6月分别获得57.3%、25.1%的关注度，较1月分别增长了7.5%、8.3%。

(图) 2014年1-6月中国手机市场不同类型产品关注走势

(四) 屏幕尺寸结构

•4.6-5.0英寸机型关注度最为集中，超三成

从屏幕尺寸来看，2014年上半年手机市场上屏幕尺寸在4.6-5.0英寸之间的机型用户关注度最为集中，达到34.0%。其次为5.1-5.5英寸机型，关注度接近两成。其他屏幕尺寸机型中，3.6-4.0英寸屏幕机型关注度稍高，为15.1%。5.5英寸以上及4.1-4.5英寸机型关注度也均在一成以上。

(图) 2014年上半年中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布

产品：iPhone 5S(16GB) 苹果 手机55.1-5.5英寸机型关注度上升快

•4.6-5.0英寸机型为主流，5.1-5.5英寸机型关注度上升快

从1-6月走势来看，目前搭载4.6-5.0英寸屏幕的手机为用户关注的主流，其关注度呈稳中有升的走势，6月关注度达到39.5%，较1月增长了近6个百分点。而5.1-5.5英寸机型则成为关注度增长最快的机型，6月其关注度达到24.3%，较1月大幅增长了8.2个百分点。

(图) 2014年1-6月中国手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势

(五) 像素结构

•1000万及以上像素机型关注度与800万/870万像素机型关注度匹敌

上半年手机市场上，主摄像头像素在800万/870万的手机关注度达到40.0%，同时采用1000万及以上像素摄像头的机型关注度也达到了39.1%，与800万/870万像素机型关注度匹敌，同为用户关注的主流。

(图) 2014年上半年中国手机市场不同摄像头像素产品关注分布

•1000万及以上像素机型关注度大涨10.2%，成主流

从1-6月走势来看，6月搭载1000万及以上像素的机型获得44.0%的关注度，较1月大幅增长10.2个百分点，超越800万/870万像素机型，成为用户关注的主流。800万/870像素机型关注度则在4月降至40%以下，且呈持续下降走势。

(图) 2014年1-6中国手机市场主流摄像头像素产品关注比例走势

产品：iPhone 5S(16GB) 苹果 手机6三星被苹果追赶，第二阵营胶着

四、主流品牌分析：

(一)主流品牌关注比例走势

•三星被苹果追赶，第二阵营品牌关注度胶着

ZDC监测数据显示，2014年1-6月中国手机市场上，三星始终位居用户关注度首位，但从走势来看，1-6月，持续下滑，6月其关注度降至17.0%，较1月下滑3.4%。苹果关注度则由1月的11.7%上升至6月的15.9%，上涨了4.2%，与三星仅差1.1%，大有超越之势。

第二阵营的五家品牌关注度则处于胶着状态，排名并不稳定。华为与诺基亚呈明显的此消彼长的走势。酷派、联想、HTC竞争尤为激烈。

(图) 2014年1-6月中国手机市场主流品牌关注比例走势

(二)主流品牌在售产品价格结构对比

•华为、诺基亚、酷派、联想千元以下机型占主流

ZDC监测数据显示，2014年上半年中国手机市场上，三星在售机型数量最多，达135款，其次为酷派和华为，分别为85、80款。联想在售手机数量也在70款以上。苹果、诺基亚相对最少。

从产品结构来看，三星、HTC各价格段机型分布相对均衡。苹果依旧坚持高端路线。华为、诺基亚、酷派、联想则均以千元以下机型为主，所占比例均在五成以上。其中酷派、联想千元以下机型占比均超八成。

(图) 2014年上半年中国手机市场主流品牌产品结构对比

•三星、苹果高端机型用户影响力强

对比七家主流品牌用户关注情况来看，三星、苹果高端机型的用户影响力显著，4000元以上机型关注度分别达到40.1%、71.2%。华为、诺基亚则是千元以下机型相对占据用户关注的主流。酷派、联想千元以下机型的用户关注度最为集中，分别高达81.5%、76.7%。HTC售价在2001-3000元的中高端机型为其关注度的主要来源。

(图) 2014年上半年中国手机市场主流品牌不同价格段产品关注对比

口碑家电网小编点评：

上半年中国手机市场的竞争依旧激烈，三星、苹果在高端市场的竞争更加白热化，预计下半年随着苹果iPhone 6的发布，三星面临的压力会更大。与此同时，中低端市场被诸多国产厂商把持，参数、价格依旧为其竞争的重点。目前来看，华为正在国产手机阵营中一步步脱颖而出。