(口碑家电网-2017-02-09)

2016年洗衣机出口市场呈现低开高走、以价换量态势，截止到12月，中国洗衣机出口总量为2295.3万台，同比增长6.7%；出口金额为3.3亿美元，同比下滑6.6%。

继2015年洗衣机出口大幅下跌5%，2016年开局前两个月出口再次呈低；3月份，低基数加之外贸环境的向好，出口量爆发式同比大增29.4%，此后增长一路畅通，除9月同比略有下滑2.1%外，增幅均较为喜人。11月更是交出了增幅16.4%的成绩单，显示了出口形势的持续利好，预计2017年洗衣机出口将继续保持良好态势，但需谨防中国劳动力成本上升、全球制造业回流趋势、贸易保护主义等不断扩大的制约因素。

图1 2016年1-12月中国洗衣机出口月度走势（万台）

本文所研究的出口编码包括：84501110、84501120、84501190、84501200、84501900、84502011、84502012、84502019、84502090共9个海关编码。

洗衣机出口以价换量

出口量来看，行业包括大部分企业均有不同程度的增长，但出口额则截然相反。2016年1-12月，洗衣机行业整体出口平均单价下滑14.7%，排名前十五家企业仅有2家企业突破增长。而就12个月份来看，除2月平均单价由2015年的160.4美元/台增长至180.8美元/台，其余月份均大幅下跌。暗示出口形势并不乐观。

事实上，2015年底人民币汇率贬值，为家电出口企业带来福音，企业通过让利客户，争取更多的合作和订单，由此带来价格的下滑。但2016年3季度刮起的原材涨价风，彻底打破这一平静湖面，铜、铝、钢的材料涨幅超过双位数，直接冲击生产企业利润空间，且由于出口型企业多以代工为主，议价能力有限，而下调的价格不易涨回，对企业生存压力较大。

图2 2015-2016年洗衣机出口均价走势（美元/台）

美洲不敌全面战场

图3 2016年1-12月洗衣机行业出口分洲别情况

洗衣机出口洲别来看，亚洲以47.9%的市场份额稳居中国洗衣机出口最大区域，同时其出口额也是位列第一。北美市场位居第二，但出口量、额、单价均同比大幅下跌超过双位数，是2016年所有洲别中下滑幅度最大的地区，而导致下滑的主因在于美国保护主义对中国产大容量洗衣机反倾销案的影响。

欧洲市场表现不俗，相较惨淡的2015年，2016年洗衣机出口量同比大幅增长26.1%，是增长幅度最大的地区，市场份额达到16.3%，紧追北美地区。而非洲市场虽然体量不大，但一直保持增长态势，也是均价唯一实现增长的地区。南美洲作为中国洗衣机出口的新兴市场，因哥伦比亚、阿根廷等重要出口国需求大幅下跌，拖累本区域出口量额均有不同程度的下滑。

主流国家保稳定 美国市场显困境

就出口国家来看，排名前十五的国家占据了中国洗衣机出口总量的近60%，与2015年相比，基本保持稳定。其中日本是中国出口第一国，继2015年洗衣机出口量下跌以来，2016年初的前2个月，洗衣机出口日本持续下滑，而随着日本经济缓慢复苏，从3月份开始，出口量逆势增长，但纵观2016年全年来看，洗衣机出口日本有6个月保持增长，其余月份均有不同程度的下滑。

美国出口量位列第二，也是除日本以外，出口量能突破百万台的国家，但相较前些年的高速增长，本年度美国出口量狂跌31%。美国保护主义提出的反倾销案针对中国产大容量洗衣机，但数据显示，2016年中国出口美国容量段大于10公斤的洗衣机同比下跌33.9%，而小容量段产品同样也大幅下滑25.7%，而受此影响的三星、LG已经采取行动，将此产品的中国生产线迁往越南等地来规避保护主义。

图4 2016年1-12月洗衣机出口前十五国家占比

小容量产品占主导

图5 2016年1-12月洗衣机出口产品分析（万台）

就出口产品来看，有近91%的洗衣机为容量小于10公斤的产品，其中波轮、滚筒、双缸占比相当，合计占据出口总量的87.2%；而大容量产品则主要出口北美地区，另外亚洲、南美和非洲也会有少量需求。截止到12月份，洗衣机出口多数产品均有不同程度的增长，特别是欧洲市场的复苏，促使滚筒洗衣机出口量达到623.5万台，同比增长18.7%；而出现下滑的为容量段大于10公斤的滚筒洗衣机，其出口量为166.3万台，分别同比下滑7.0%。

多数企业以价换量

图6 2016年1-12月洗衣机出口品牌分析（万台）

洗衣机出口分品牌来看，中美日韩竞争激烈。美的海外扩张精准迅速，出口量拔得头筹，全年累计来看，出口量额同比增幅均超过双位数，显示其强大的掠夺步伐。LG、三星退居二、三位，其出口量的大幅下跌主要受困于美国市场的阻碍，转移中国工厂是一大对策，而最新消息得知，2017年初，LG已经在美国选址计划建造洗衣机产品在内的首个生活家电工厂，而三星随后也表示会相应 “美国制造”之号召于美国本土建厂计划。

海尔出口位列第四，海外工厂本土生产是海尔全球的目标，近年来，海尔在印度、泰国、巴基斯坦等多地有稳定的制造工厂，而2016年海尔收购美国GE助其打开美洲市场，在其全球目标道路上更进一步。而国产老品牌新乐、金帅洗衣机出口客户稳定，一直保持增长态势。

欧美系品牌金羚出口机型中有大约94%的产品为滚筒洗衣机，2016年受英国、法国、意大利等欧洲国家需求增长利好，洗衣机出口量额均有大幅增长，也是出口排名前十位的国家中，出口单价突破增长的唯一品牌。惠而浦收购合肥三洋之后，将一部分海外需求订单转移到中国，促使本年度中国产洗衣机出口大幅增长。日系的日立、松下以返销日本为主，洗衣机出口量均有不同程度的增长，但出口额、出口单价均有下跌。