(口碑家电网-2014-11-20)

据口碑家电网了解，阿里巴巴集团将于周四发行史上首批债券，融资额大约为80亿美元。此次融资距离阿里创纪录IPO仅过去两个月时间。

阿里此次债券发行将分七批进行，包括五批3年期到20年期不等的固定利率债券、两批3年期和5年期的浮动利率债券。

银行家和投资者预计，阿里债券将成为今年最受追捧的债券发行。“阿里在吸引全球每一位投资者购买债券方面没有丝毫问题，”一位债券财团经理人表示，“他们做得非常出色，对公允价值的认可进行了足够的沟通，确保他们完成这等规模的交易。”

据口碑家电网获悉，阿里本周一直在亚洲、欧洲和美国打探投资者的意见，在正式在亚洲展开营销前，预计已经获得了大量订单。两位市场消息人士称，初期兴趣显示，市场对于阿里债券的需求达到100亿美元。阿里信用评级上周获得了三大评级机构A1/A+/A+的评级。

阿里的高信用评级有助于该公司以比肩甲骨文、亚马逊以及思科的方式推介自家债券。相比之下，腾讯、百度等阿里中国同行的信用评级较低。

花旗、德意志银行、摩根士丹利、摩根大通担任阿里主动账簿管理人，瑞信、高盛担任被动账簿管理人。