(口碑家电网-2015-11-19)

据口碑家电网了解到，美菱电器今日公告，公司拟非公开发行股票不超过2.74亿股，发行价格不低于5.72元/股，募集资金不超过15.7亿元。其中，3.91亿用于智能制造建设项目，5.59亿用于智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目，3.2亿用于智慧生活项目，剩余3亿元用于补充流动资金。公司股票今日复牌。

据口碑家电网获悉，截至2015年9月30日，四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有美菱电器24.88%的股权，为公司控股股东。此次定增，四川长虹拟认购美菱电器发行股份总数的24.88%。因此，此次发行完成后，四川长虹仍为公司控股股东。

资料显示，美菱电器智能制造建设项目包括两个子项目：一是智能制造(合肥)项目，项目完成后可新增年产60万台智能冰箱生产能力;二是年新增60万台中大容积环保节能冰柜智能生产线建设项目。其中，前者达产后，当年预计可实现销售收入19.88亿元，税后利润5802万元，投资回收期6.76年，内部收益率23.67%;后者达产后，当年预计可实现销售收入4.92亿元，税后利润1734万元，投资回收期6.03年，内部收益率17.59%。

智慧生活项目主要包括两大部分：一是线下平台建设，主要有社区生鲜自提柜部署、仓储加工中心建设和物流配送中心建设;二是线上平台建设，包括建立电商平台、ERP系统、支付系统、运营管理系统等后台支持系统，以及开发App、微信公众号、Foodtube智能购物硬件等用户直接接触的产品。项目实施完成后，当年预计可实现销售收入17.51亿元，税后利润1.16亿元，项目动态投资回收期为5.76年，内部收益率29.34%。

此外，据美菱电器测算，未来3年公司累计所需增加的营运资金量不低于6.85亿元。此次拟以3亿元募集资金补充流动资金，有利于进一步降低公司的财务运营成本。公司每年将节约利息支出1305万元。公司将积极探索互联网技术深入发展下的家电企业转型升级新路径，在提升竞争力的同时，寻求持续增值服务收入的新模式，实现公司从低频次销售硬件走向高频次售卖服务，形成“硬件+服务”的双增长引擎。